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“中秋、国庆”双节将至,航空、旅游酒店板块的大拐点要来了?

财联社 · 2021-09-13 09:35:42

航空、旅游、酒店行业作为新冠疫情中受损最严重的行业,近期似乎迎来了复苏的曙光。

  航空、旅游、酒店行业作为新冠疫情中受损最严重的行业,近期似乎迎来了复苏的曙光。

  “中秋、国庆”双节将至,旅游、航空迎来复苏

  9月10日起,北京恢复旅行社及在线旅游企业经营本市跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。该《通可以理解为对中秋节、国庆节出游市场的重大利好。此前去哪儿平台显示,9月10日早7时至10时,以北京为目的地的机票预订量,环比已经翻番。

  此前9月1日,北京环球影城度假区已经正式开启试运行。

  北京的“解封”也标志着国内航空、旅游双节旺季即将正式到来,去哪儿大数据研究院分析,从暑期以来被压抑了的出游需求有望在国庆期间得到释放,7天黄金周总体出游量有望接近去年8天的“超级黄金周”,超过6亿人次。

  据飞猪数据显示,近一周,中秋节机票、酒店、门票、租车的预订量环比上一周均实现翻倍增长。随着北京环球度假区将于中秋小长假期间开园,近一周,飞猪赴京机票预订量环比上周增长超200%。

  “比尔·盖茨”下重手拿下四季酒店,资本市场有望开始重估可选消费板块

  资本市场的嗅觉也非常灵敏,张家界、长白山等旅游服务板块标的近1月涨幅高达近30%,首旅酒店、吉祥航空、春秋航空等相关标的也有上佳表现。其中吉祥航空近日股价甚至刷新了2018年10月以来的新高,在目前国际航线仍处于冰封的状态下尤其难得。

  看好旅游业复苏的名单中,还有国际资本。9月8日比尔·盖茨的家族投资办公室瀑布投支付近143亿元,购买沙特王子瓦利德·本·塔拉勒持有的四季酒店23.75%的股份。至此,瀑布投资的股份将增至71.25%,成为绝对控股股东。

  西部证券认为,酒店上一轮景气周期为2016年一季度至2018年三季度,自2018年四季度进入本轮调整周期,2020-2021年疫情加剧行业探底,需求端的低迷倒逼供给端大幅出清,供需结构加速调整且充分,行业未来2-3年或迎来新一轮景气周期。

  兴业证券则尤其看好航空板块的复苏趋势,认为3-5年的大周期或已经来临。

  从需求端来看,航空作为“高端可选消费+财富效应需求高弹性”的属性不变,随着新冠疫情影响的减弱,当前国内航线需求已经基本实现正常化,目前国内客流已恢复至2019年七成以上,国内票价亦回升。

  而供给端来看,由于航空的恢复过程不断被疫情中断,未来几年航企运力增速总体下降。供需剪刀差即将到来下一轮航空高景气周期已经吹响号角。

  而从股价表现来看,航空历来也是高周期弹性表现,2009年航空板块股价启动,10年间翻了10倍就是例证。

  总体来看,券商普遍看好经过本轮疫情的洗礼后,酒店、航空业出现强力的供给端出清,叠加后疫情时代的需求逐步复苏,板块或有持续的表现。


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